IBAN automatisch opslaan bij abonnementsregistratie
IBAN automatisch opslaan bij abonnementsregistratie
Bij het beheren van je ledenbestand wil je dat gegevens consistent en op de juiste plek worden opgeslagen. Bij donaties via een donatieformulier werd het IBAN van je relatie al opgeslagen op zowel de incasso-afspraak als de relatiekaart. Bij abonnementen via een registratieformulier was dit nog niet het geval. Daar belandde het IBAN alleen bij de incasso-afspraak, niet op de relatiekaart zelf.
Vanaf nu kan het IBAN ook op de relatiekaart worden opgeslagen wanneer iemand zich via een registratieformulier aanmeldt voor een abonnement en kiest voor automatische incasso. Je stelt dit eenmalig in via 'Finance' > 'Instellingen' > 'Algemene incasso-instellingen'
onder 'Standaard IBAN'. Daar kies je welk CRM-veld geldt als het standaard IBAN-veld. Zo staan alle gegevens op één plek en hoef je niet te zoeken in incasso-afspraken als je het
rekeningnummer van een relatie nodig hebt.
Als bonus geldt: is een ingelogde relatie een formulier aan het invullen waarop ook het IBAN-veld staat, en is het IBAN al bekend op de relatiekaart, dan wordt dit veld automatisch vooraf ingevuld. Dat scheelt een handeling en verkleint de kans op typefouten.
Deel dit bericht
Deze releasenotes zijn mogelijk ook interessant:
-
Release 2026.06
In de loop van 2 juni maken alle klanten van het Procurios Platform gebruik van release 2026.06. In dit blogbericht lees je wat er nieuw is en wat er is verbeterd.
Release 2026.06
-
Sneller betaaluitnodiging terugvinden via betalingskenmerk
Bij het handmatig verwerken van banktransacties wil je snel het juiste abonnement of de juiste betaaluitnodiging kunnen koppelen aan een betaling. Dat is niet altijd eenvoudig: soms typt iemand het betalingskenmerk in het verkeerde veld van de overboeking, of lees je de transactie niet automatisch in. Tot nu toe was zoeken op betalingskenmerk niet mogelijk bij abonnementen en betaaluitnodigingen, waardoor je soms moest puzzelen om de juiste match te vinden.
Sneller betaaluitnodiging terugvinden via betalingskenmerk
-
Makkelijker zoeken naar abonnementen bij transactieverwerking
Wanneer je een abonnement wil verlengen door middel van het verwerken van een banktransactie, is het prettig als je het juiste abonnement snel kan vinden.
Makkelijker zoeken naar abonnementen bij transactieverwerking