Filteren op Administratie
Filteren op Administratie
Heeft jouw organisatie te maken met meer dan één boekhouding, dan heb je waarschijnlijk ook meer dan één Administratie binnen het Procurios Platform ingericht. Noodzakelijk voor het administratief kunnen scheiden van toezeggingen en donaties. Om hier goed op te kunnen rapporteren is het nodig om te kunnen filteren op administraties in: (1) overzichtlijsten van donaties, toezeggingen en pre-notificaties in Donations en (2) fondsenwerving-widgets op het Dashboard in Insights. Dat is vanaf deze release mogelijk. Je hoeft daardoor niet meer te filteren op bijvoorbeeld alle fondsen binnen een administratie (de bestaande workaround), maar filtert direct op de administratie zelf.
Deel dit bericht
Deze releasenotes zijn mogelijk ook interessant:
-
Release 2024.04
Op 2 april 2024 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2024.04. In dit blog lees je wat er nieuw is en wat er is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina.
Release 2024.04
-
Einddatum en paginering voor donaties en toezeggingen
Teveel resultaten per pagina of juist te weinig? Vanaf nu kun je instellen hoeveel resultaten je per pagina wil bij het ophalen van donaties en toezeggingen via API. Bovendien kun je nu ook de einddatum van toezeggingen opvragen, zodat je een nog beter overzicht kunt maken.
Einddatum en paginering voor donaties en toezeggingen
-
Elk orgaan een eigen fonds
Vertegenwoordigers van ieder orgaan konden al toegang krijgen tot een beperkt gedeelte van het CRM dankzij Lidmaatschappen & Organisaties, met daarin de relaties die in hun orgaan zijn ingedeeld en het verloop van het aantal relaties daar in. Bij fondsenwervende organisaties ontbrak er voor deze vertegenwoordigers nog iets: inzicht in donaties en toezeggingen uit enkel hun eigen orgaan. Deze inzichten werden vaak door de organisatie zelf samengesteld en verdeeld.
Elk orgaan een eigen fonds